التحليل الأساسي يعتبر تحليل للعوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر الأصل أو الصك خلال المرحلة الحالية أو في المستقبل.
حيث يعتمد هذا النوع من التحليل على الأحداث والتأثيرات الخارجية ، وكذلك البيانات المالية والتطورات المتعلقة بالقطاع نفسه.
التحليل الأساسي هو واحد من طريقتين رئيسيتين لتحليل السوق ، بحيث أن الطريقة الثانية تسمى التحليل الفني. في حين أن المتداولين الفنيين سيستمدون جميع المعلومات التي يحتاجونها للتداول من الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية المتعددة ، فإن المتداولين الأساسيين ينظرون إلى عوامل خارج تحركات أسعار الأصل نفسه.
هناك العديد من الأدوات والتقنيات التي يمكن استخدامها للتحليل الأساسي ، ولكن يتم تصنيفها بنوعين من التحليل الأساسي: التحليل من أعلى إلى أسفل والتحليل من أسفل إلى أعلى.
يأخذ التحليل من أعلى لأسفل نظرة أوسع للاقتصاد ، بدءًا من السوق بالكامل قبل التضييق إلى قطاع أو صناعة التي تتعلق بالأصل وأخيرًا شركة معينة (بعمظم الأحوال عندما يتعلق الأمر بالأسهم). على العكس ، يبدأ التحليل من أسفل إلى أعلى بمخزون معين ويتسع ليشمل جميع العوامل التي تؤثر على سعره.
يتم استخدام معظم التحليل الأساسي لتقييم أسعار الأسهم ، ولكن يمكن استخدامه عبر مجموعة من فئات الأصول ، مثل السندات ، الفوركس (سوق العملات الأجنبية) والسلع المتعددة والمؤشرات.
تختلف الأدوات التي قد يختارها المتداولون لتحليلهم الأساسي اعتمادًا على الأصول التي يتم تداولها.
على سبيل المثال ، قد يختار متداولو الأسهم النظر إلى الأرقام الواردة في تقرير أرباح الشركة: الإيرادات أو ربحية السهم (EPS) أو النمو المتوقع أو هوامش الربح.
بينما قد يختار تجار الفوركس تقييم الأرقام الصادرة عن البنوك المركزية والتي تسمح بمعرفة حالة اقتصاد البلد.
التحذير من المخاطر العالية: تداول مشتقات مالية تتضمن أصول الفوركس (العملات الأجنبية) والعقود الآجلة CFDs قد تؤثر على رأس المال الذي تملكه كونها تحتوي على درجة عالية من المخاطر والتي قد لا تتحملها المبالغ التي تم ايداعها بسبب كثرة المضاربات في السوق.
وعلى هذا الأساس، قد لا تكون هذه المشتقات المالية مناسبة لجميع المستثمرين ويرجى فهم المجال والتأكد بشكل كامل من أن رأسمالك يتحمل هذه المخاطر، كذلك ننصح بطلب الإستشارة المهنية المستقلة إن كنت بحاجة إلى ذلك.
ولهذا عليك قراءة جميع أقسام السياسات والشروط الخاصة بالشركة قبل دخولك للصفقات عبر موقعنا ومنصات التداول التابعة لنا.
ومن المهم أن تكون على دراية كاملة بمجمل المخاطر التي تحتويها عمليات التداول على الهامش في أسواق المال العالمية.